Esporta in Excel| Codice UC | 14_FIN |
| Denominazione | Analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e individuazione dei prodotti adeguati a soddisfarle |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e individuazione dei prodotti adeguati a soddisfarle |
| Risultato atteso | analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente condotte in modo adeguato; individuazione del prodotto finanziario di investimento piu' adeguato alle esigenze del cliente |
| Indicatori | corretta applicazione di tecniche di analisi e valutazione delle esigenze di investimento finanziario del cliente; corretta applicazione delle tecniche di analisi della condizione economico-patrimoniale del cliente |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 5 |
| Abilità | applicare metodi di analisi della condizione economico-patrimoniale del cliente applicare metodi per l'analisi del profilo di rischio del cliente applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessita' espresse dal cliente applicare tecniche di comunicazione efficace individuare lo strumento/prodotto finanziario di investimento idoneo a soddisfare le esigenze del cliente |
| Conoscenze | caratteristiche delle prestazioni previdenziali cenni di statistica classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investimento elementi di matematica finanziaria fiscalita' per gli investimenti finanziari metodi di analisi del profilo di rischio nel campo degli investimenti finanziari metodi di analisi della condizione economico-patrimoniale metodi e tecniche per la valutazione degli strumenti finanziari di investimento nozioni di diritto del mercato finanziario e degli intermediari principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari tecniche di analisi di bilancio tecniche di comunicazione efficace |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario |