Esporta in Excel| Codice UC | 15_FIN |
| Denominazione | Proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento |
| Risultato atteso | prodotti finanziari di investimento promossi e sottoscritti in modo adeguato |
| Indicatori | corretta applicazione delle tecniche di promozione e sottoscrizione di prodotti finanziari di investimento |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 5 |
| Abilità | applicare tecniche di calcolo per la realizzazione di preventivi applicare tecniche di comunicazione efficace applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/servizi predisporre modulistica e contratti |
| Conoscenze | caratteristiche delle prestazioni previdenziali classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investimento elementi di matematica finanziaria fiscalita' per gli investimenti finanziari normativa in materia antimafia e anticorruzione normativa in materia di antiriciclaggio normativa in materia di privacy norme etiche, deontologiche ed in materia di trasparenza nozioni di diritto del mercato finanziario e degli intermediari principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari tecniche di comunicazione efficace |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali |